一、招標(biāo)項目
2026年境外債券國際法律顧問
二、招標(biāo)背景
項目招標(biāo)人為揚州市城建國有資產(chǎn)控股（集團）有限責(zé)任公司，擬于2026年在境外發(fā)行不超過3年期的不超過3億美元等值境外高級無抵押固定利率債券。
三、招標(biāo)范圍
本次境外債券發(fā)行工作需聘請的國際法律顧問包括：發(fā)行人國際法律顧問、承銷商國際法律顧問。
四、標(biāo)段劃分
按照角色分工，共分為2個標(biāo)段：
（一）標(biāo)段1為發(fā)行人國際法律顧問，主要工作包括：
1、為發(fā)行人提供國際法律服務(wù)；
2、起草境外發(fā)行債券而使用的募集說明書的英文版本；
3、審閱債券發(fā)行相關(guān)路演材料及宣傳品，并對所有相關(guān)文件提供修改意見；
4、代表發(fā)行人審閱并談判與本項目有關(guān)的所有國際法律文件，包括債券條款、認(rèn)購協(xié)議、信托代理人協(xié)議、付款代理協(xié)議、交割備忘錄等；
5、協(xié)助發(fā)行人準(zhǔn)備盡職調(diào)查工作；
6、就相關(guān)的法律問題（包括公司在境外發(fā)行債券的適用法規(guī)等）向發(fā)行人提供法律咨詢服務(wù)；
7、出具國際法律意見書；
8、協(xié)助債券發(fā)行交割事宜；
9、擔(dān)任上市代理，協(xié)助發(fā)行人處理債券上市事宜；
10、與本此債券發(fā)行有關(guān)的其他發(fā)行人法律事項。
（二）標(biāo)段2為承銷商國際法律顧問，主要工作包括：
1、為承銷商提供國際法律服務(wù)；
2、提供盡職調(diào)查清單，代表承銷商對發(fā)行人開展盡職調(diào)查；
3、代表承銷商對審計師開展盡職調(diào)查；
4、負(fù)責(zé)起草本次債券條款、認(rèn)購協(xié)議、財務(wù)代理人協(xié)議、簽署/交割備忘錄等其他主要交易法律文件；
5、代表承銷商審閱本次債券發(fā)行文件；
6、出具國際法律意見書；
7、就相關(guān)國際法律問題向承銷商提供專業(yè)建議；
8、兼任信托人律師，為信托人提供法律咨詢服務(wù)，代表信托人審閱各項文件。
投標(biāo)人可就上述2個標(biāo)段同時參與投標(biāo)、評審，但發(fā)行人國際法律顧問與承銷商國際法律顧問不得兼中（已中標(biāo)單位不參與下一標(biāo)段評審），評審時按標(biāo)段1→標(biāo)段2的順序進行評審。投標(biāo)人如參加兩個標(biāo)段投標(biāo)的，投標(biāo)文件須分別制作密封。每個標(biāo)段投標(biāo)人必須滿足3家；若不滿足3家，依法重新招標(biāo)。
五、投標(biāo)人資格要求
1、具有有效的境外律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證或其他執(zhí)業(yè)證明文件，需要同時具備香港聯(lián)交所、新加坡交易所和澳門交易所上市代理的資質(zhì)；
2、最近三年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法記錄；
3、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力，能夠承擔(dān)上述招標(biāo)內(nèi)容所要求的工作內(nèi)容，并具有為發(fā)行人在境外發(fā)債、承銷分銷、債券交易等業(yè)務(wù)而開展法律服務(wù)的能力；
4、2024年以來至少具有1個在中資城投類企業(yè)境外發(fā)債中擔(dān)任國際法律顧問的成功服務(wù)業(yè)績；
5、同一家律所的不同分支機構(gòu)視為同一個投標(biāo)主體；
6、不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
六、投標(biāo)文件內(nèi)容
投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下要素：
1、投標(biāo)人的綜合實力，包括但不限于成立時間、國際榮譽等。
2、投標(biāo)人的相關(guān)業(yè)績，包括但不限于國際法律顧問服務(wù)業(yè)績等。
3、投標(biāo)人擬委派服務(wù)人員相關(guān)簡歷及經(jīng)驗，包括但不限于投標(biāo)人擬委派的項目團隊成員人數(shù)及執(zhí)業(yè)年限等。
4、整體服務(wù)方案，包括但不限于服務(wù)內(nèi)容、項目時間表、監(jiān)管政策分析等。
5、服務(wù)費用報價，報價應(yīng)為含稅包干價（包括法律服務(wù)費、差旅費及雜費等所有費用，包含本次不超過2筆合計3億美元等值發(fā)行服務(wù)），其中：發(fā)行人國際法律顧問服務(wù)費用最高限價為16萬美元，承銷商國際法律顧問服務(wù)費用最高限價為14萬美元，如投標(biāo)人報價超過最高限價則作為廢標(biāo)處理。
6、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：
（1）投標(biāo)文件請根據(jù)“投標(biāo)文件內(nèi)容”按順序提供內(nèi)容；（2）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡潔易懂，切合要點；（3）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。
七、評審機制
本項目采用綜合評分法，評委會將對確定為實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件要求的投標(biāo)文件進行評價和比較。評標(biāo)結(jié)果按評審后得分由高到低順序排列。得分相同的，按投標(biāo)報價由低到高順序排列。得分且投標(biāo)報價相同的并列，投標(biāo)文件滿足招標(biāo)文件全部實質(zhì)性要求，且按照主要評分因素的量化指標(biāo)（評分子項占比較大的）評審得分最高的投標(biāo)人為排名第一的中標(biāo)候選人。
評分標(biāo)準(zhǔn)如下：
分值構(gòu)成 | 序號 | 評分子項 | 評分標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn)分 | |
主要評分因素（70分） | 一 | 綜合實力 | 市場排名 | 2024年錢伯斯亞太法律指南中國區(qū)債券資本市場（國際所）排名，第一級別 （Band 1）得10分，第二級別（Band 2）得8分，第三級別（Band 3）得5分，其余不得分。 （提供網(wǎng)頁截圖并加蓋公章） | 10分 |
事務(wù)所實力 | 律所總部成立時間30年以上且香港有10年以上的常駐機構(gòu)且常駐機構(gòu)有執(zhí)業(yè)資質(zhì)，滿足得5分，否則得0分。 | 5分 | |||
事務(wù)所規(guī)模 | 根據(jù)香港律師會（the Law Society of Hong Kong）錄入的數(shù)據(jù)中律師執(zhí)業(yè)人數(shù)（包括合伙人（Partners）、顧問（Consultants）、助理律師（Assistant Solicitors/Associates）及外地律師（Foreign Lawyers）），超過150人得5分；130-150人（含）得3分，其余不得分。（注：提供投標(biāo)日一個月內(nèi)香港律師會截圖） | 5分 | |||
業(yè)績 | 在滿足資格要求的基礎(chǔ)上，提供自2023年1月1日以來已完成的境外債券發(fā)行項目（該項目的發(fā)行方為中國境內(nèi)公司）國際法律顧問服務(wù)的業(yè)績，每提供一份有效業(yè)績得3分，最高得15分。（提供業(yè)績清單、募集說明書封面及底頁并用高亮標(biāo)出投標(biāo)人名稱或其他證明材料） |
15分 | |||
二 | 本次項目人員配備 | 主辦律師 | 投標(biāo)人主辦律師擁有10年以上執(zhí)業(yè)資格（提供律所蓋章證明并附上香港律師會（the Law Society of Hong Kong）或其他司法領(lǐng)域執(zhí)業(yè)登記證明）。滿足得5分，否則得0分。 | 5分 | |
主辦合伙人具有兩個或以上普通法系律師資格，滿足得5分，否則得0分。 | 5分 | ||||
項目團隊 | 本項目的律師團隊成員具有英國或香港律師職業(yè)資格，每一名得2分，最多10分。（提供證書復(fù)印件及人員在職證明材料并加蓋公章） | 10分 | |||
三 | 實施方案 | 投標(biāo)人對本項目服務(wù)內(nèi)容進行整體設(shè)計，包括：1. 服務(wù)內(nèi)容簡介；2. 項目時間表；3 監(jiān)管政策分析；4. 核心條款簡介。優(yōu)秀得10（不含）-15分，良好得5（不含）-10（含）分，一般得0-5（含）分。 | 15分 | ||
投標(biāo)報價（30分） |
| 投標(biāo)報價 | 本次評審將采用有效報價剔除一個最高值和一個最低值后的平均價格為評審基準(zhǔn)價進行評分(如果參與評標(biāo)價平均值計算的有效投標(biāo)人少于5家時，則計算評標(biāo)價平均值時不去掉最高值和最低值)； 各投標(biāo)人的報價等于評標(biāo)基準(zhǔn)價的得滿分，相比較評標(biāo)基準(zhǔn)價每相差1%（按相對差值計算）扣0.1分； 有效投標(biāo)報價是指經(jīng)審查通過初步審查的各有效投標(biāo)報價，扣減分值的中間值用插入法，小數(shù)點后保留兩位。 | 30分 | |
|
| 合計 |
| 100分 | |
為保證評審工作的公開、公平、公正，評委會由5名有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面外部專家組成并根據(jù)綜合評分法確定中標(biāo)單位。評委會根據(jù)規(guī)定否決不合格投標(biāo)、界定為廢標(biāo)，因有效投標(biāo)不足三個使得投標(biāo)明顯缺乏競爭的，評標(biāo)委員會可以否決全部投標(biāo)。所有投標(biāo)被否決的，招標(biāo)人將重新組織招標(biāo)。
八、投標(biāo)文件及投遞時間
投標(biāo)文件一式五份（正本一份、副本四份），標(biāo)段一和標(biāo)段二分別密封遞交，且在封套的封口處加蓋投標(biāo)人單位章后，面交或郵寄給本公司招標(biāo)代理機構(gòu)，郵寄地址為揚州市文昌西路10號紫金廣場5樓，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為2025年8月18日17:00時（北京時間），郵寄以郵寄簽收時間為準(zhǔn)，逾期送達的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。遞交材料時請一并遞送投標(biāo)人聯(lián)系人及聯(lián)系方式。
九、注意事項
1、投標(biāo)人因參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費用，由投標(biāo)人自理。本次投標(biāo)中標(biāo)機構(gòu)在收到中標(biāo)通知書及代理費繳納通知后需向招標(biāo)代理機構(gòu)繳納本次招標(biāo)代理費，由標(biāo)段1和標(biāo)段2的中標(biāo)人均分承擔(dān)。
2、投標(biāo)人不得以虛假陳述或弄虛作假方式隱瞞真相，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將取消投標(biāo)人的競標(biāo)資格。
3、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以揚州市城建國有資產(chǎn)控股（集團）有限責(zé)任公司解釋為準(zhǔn)。
4、投標(biāo)人不得以任何違反法律、法規(guī)及公序良俗的方式影響本次招標(biāo)工作，否則一經(jīng)查實，將取消投標(biāo)人的本次競標(biāo)資格。
十、招標(biāo)聯(lián)系方式
代理機構(gòu)：江蘇恒泰建設(shè)工程咨詢有限公司
聯(lián)系人：鞠海燕
聯(lián)系電話：13815829738
郵寄地址：揚州市文昌西路10號紫金廣場5樓
